Qualquer um que queira se tornar um Trader lucrativo só precisa passar alguns minutos on-line para encontrar conselhos como “planeje sua negociação, negocie seu plano” e “mantenha suas perdas no mínimo”, mas a estratégia é muito mais profunda do que isso. Esses comentários podem ser mais uma distração do que um conselho acionável para alguns Traders. Manter algumas regras em mente pode aumentar suas chances de sucesso nos mercados.
Regra 1: Sempre Use um Plano de Negociação
Um plano de negociação é um conjunto de regras que especifica os critérios de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro de um trader para cada compra. Use a tecnologia para testar uma ideia de negociação antes de arriscar dinheiro real. Esse processo é conhecido como backtesting. Ele permite que você aplique sua ideia de negociação usando dados históricos e determine se ela é viável. O plano pode ser usado na negociação real depois de ser desenvolvido e o backtesting mostrou bons resultados.
A chave aqui é seguir o plano. Fazer negociações fora do plano de negociação se desvia do seu desempenho previsto e anula o valor do seu plano, mesmo que eles se tornem vencedores.
Regra 2: Trate a Negociação Como um Negócio
Você deve abordar a negociação como um negócio em tempo integral ou parcial, não como um hobby ou um trabalho, se quiser ter sucesso. Não há compromisso real em aprender se for abordado como um hobby. Pode ser frustrante porque não há salário regular se for um trabalho.
Negociar como um negócio permite que você identifique claramente todas as suas despesas e perdas. Isso ajuda você a reduzir a incerteza, o risco, o estresse e até mesmo os impostos. Muitas vezes, os Traders imaginam que estão no negócio da previsão. Esse ponto de vista muitas vezes gera esforço improdutivo. Os comerciantes que percebem que estão no negócio de gerenciamento de riscos começam a concentrar seus esforços de forma mais produtiva.
Regra 3: Use a tecnologia a seu favor
A negociação é um negócio competitivo, por isso é seguro supor que a pessoa do outro lado de uma negociação está aproveitando ao máximo toda a tecnologia disponível.
As plataformas de gráficos dão aos Traders infinitas maneiras de visualizar e analisar os mercados. O backtesting de uma ideia usando dados históricos evita erros caros. Obter atualizações de mercado através do seu smartphone permite que você monitore negociações em qualquer lugar. Uma conexão de internet de alta velocidade pode aumentar o desempenho comercial. Usar a tecnologia a seu favor e manter-se atualizado com novos produtos pode ser divertido e gratificante.
Regra 4: Proteja Seu Capital Comercial
Economizar dinheiro suficiente para financiar uma conta de negociação leva tempo e esforço. Pode ser ainda mais difícil se você tiver que fazer isso duas vezes.
No entanto, proteger seu capital de negociação não é sinônimo de nunca experimentar uma negociação perdedora. Todos os comerciantes têm negociações perdedoras. Proteger o capital significa não correr riscos desnecessários e fazer tudo o que puder para preservar seu negócio comercial.
Regra 5: Torne-se um Estudante dos Mercados
Os Traders precisam permanecer focados em aprender mais a cada dia. É importante lembrar que entender os mercados e suas complexidades é um processo contínuo e vitalício.
Uma pesquisa difícil permite que os comerciantes entendam os fatos, como o que os relatórios econômicos significam. O foco e a observação permitem que os comerciantes aguçam seus instintos e aprendam as nuances. Política mundial, eventos noticiários, tendências econômicas e até mesmo o clima podem impactar os mercados. Quanto mais os comerciantes entendem os mercados passados e atuais, mais preparados eles estão para enfrentar o futuro.
Regra 6: Arrisque apenas o que você pode perder
Certifique-se de que o dinheiro nessa conta de negociação seja dispensável antes de usar dinheiro real. Caso contrário, um Trader deve continuar economizando até que seja.
O dinheiro em uma conta de negociação não deve ser alocado para mensalidades da faculdade ou para a hipoteca. Os Traders nunca devem se permitir pensar que estão simplesmente pedindo dinheiro emprestado a essas outras obrigações importantes. Perder dinheiro já é traumático o suficiente. Torna-se ainda mais se for capital que nunca deveria ter sido arriscado em primeiro lugar.
Regra 7: Desenvolva uma Metodologia Baseada em Fatos
Dedicar um tempo para desenvolver uma metodologia de negociação sólida vale a pena o esforço. Pode ser tentador acreditar nos golpes comerciais “tão fácil que é como imprimir dinheiro” que são prevalentes na internet, mas os fatos devem desenvolver um plano de negociação, não emoções ou esperança.
Os comerciantes que não estão com pressa para aprender normalmente têm mais facilidade em vasculhar todas as informações disponíveis. Você provavelmente teria que estudar em uma faculdade ou universidade por pelo menos um ou dois anos antes de se qualificar para se candidatar a uma posição em um novo campo se quiser começar uma nova carreira. Aprender a negociar exige a mesma quantidade de tempo e pesquisa e estudo orientados por fatos.
Regra 8: Sempre Use um Stop Loss
Um stop loss é uma quantidade predeterminada de risco que um Trader está disposto a aceitar com cada negociação. O stop loss pode ser um valor em dólares ou uma porcentagem. Isso limita a exposição do comerciante durante uma negociação. Usar um stop loss pode tirar um pouco do estresse da negociação, porque você sabe que só perde X valores em qualquer negociação.
Não ter um stop loss é uma má prática, mesmo que leve a uma negociação vencedora. Sair com um stop loss e uma negociação perdedora ainda é uma boa negociação se estiver dentro das regras do seu plano de negociação.
A ideia é sair de todos os negócios com lucro, mas isso não é realista. Usar um stop loss de proteção ajuda a garantir que as perdas e os riscos sejam limitados e que você tenha preservado capital suficiente para negociar outro dia.
Regra 9: Saiba Quando Parar de Negociar
Um plano de negociação ineficaz e um comerciante ineficaz são duas boas razões para parar de negociar.
Um plano de negociação ineficaz mostra perdas maiores do que o previsto em testes históricos. Isso acontece. Os mercados podem ter mudado ou a volatilidade pode ter diminuído. O plano de negociação simplesmente não está funcionando como esperado por qualquer motivo. Mantenha-se sem emoção e profissional. É hora de reavaliar o plano e fazer algumas alterações ou iniciar um novo. Não é necessariamente o fim do negócio comercial.
Um Trader ineficaz faz um plano de negociação, mas não consegue segui-lo. Estresse externo, maus hábitos e falta de atividade física podem contribuir para esse problema. Um Trader que não está em ótimas condições para negociar deve considerar fazer uma pausa. O Trader pode retornar aos negócios depois que quaisquer dificuldades e desafios tiverem sido resolvidos.
Regra 10: Mantenha a Negociação em Perspectiva
Mantenha o foco no quadro geral quando estiver negociando. Uma negociação perdedora é uma parte da negociação. Uma negociação vencedora é apenas um passo para um negócio lucrativo. São os lucros cumulativos que fazem a diferença. As emoções têm menos efeito no desempenho comercial quando um Trader aceita ganhos e perdas como parte do negócio.
Definir metas realistas é uma parte essencial para manter a negociação em perspectiva. Sua empresa deve obter um retorno razoável em um período de tempo razoável. Você está se preparando para o fracasso se espera ser um multimilionário até a próxima terça-feira.
O que eu faço se minha negociação estiver no dinheiro e lucrativa?
Pode ser fácil ganhar dinheiro em um mercado em alta. Saber quando obter lucros requer prática. Uma maneira de tirar a emoção de fechar uma posição lucrativa é usar paradas à direita.
Quanto devo arriscar em qualquer negociação?
A resposta a esta pergunta já deve fazer parte do seu plano de negociação na forma de um stop loss. Você pode usar um percentual baseando no calculo do valor total da sua conta, um Trader deve saber saber quantos % vai arriscar em cada negociação para ter mais controle sobre o seu plano de Trading.
Quais são os principais elementos de um plano de negociação?
O ponto de partida é o ímpeto para a negociação. Seu plano de negociação deve refletir isso se sua negociação for baseada em fatores fundamentais. Você deve fazer negociações com base no seu plano se o seu plano de negociação depender de análise técnica. A chave é ajustar o tamanho da sua posição para ter espaço suficiente para ficar dentro do seu stop loss predeterminado e não arriscar tudo em uma única posição.
Resultado
A maioria dessas regras tem uma coisa em comum: atenção ao risco ou minimização da perda de capital. Você está no negócio de ganhar dinheiro nos mercados. Perdas inevitavelmente ocorrerão. O truque é manter as perdas pequenas o suficiente para continuar negociando até encontrar mais negociações vencedoras.
Comerciantes experientes sabem quando é hora de assumir uma perda e incorporaram isso em sua estratégia de negociação. Os comerciantes também sabem quando é hora de obter lucro para que possam mover seu stop loss na direção do comércio para bloquear algum lucro ou obter lucro ao preço atual do mercado. Sempre haverá outra configuração comercial no futuro de qualquer maneira.
